A sensualidade domina este singular western sobre uma mestiça disputada por dois filhos de um grande rancheiro do Texas.
Pearl, uma mestiça orfã, filha de uma índia e de um aventureiro, muda-se para o rancho de Laura Belle, uma mulher com quem o seu pai vivera há alguns anos, uma aventura romântica. A chegada da atractiva jovem ao rancho fará com que os dois irmãos McAndles, de personalidades absolutamente opostas, se enfentem numa luta de morte pelo seu amor.
